Olay Tabanlı Otomasyonlar
Olay Tabanlı Otomasyonlar, belirli bir olayın tetiklenmesiyle otomatik olarak çalışan otomasyonlardır. Örneğin, bir butona tıklanması ya da bir görev oluşturulması gibi eylemler, bu otomasyonları başlatabilir. Bu tür otomasyonlar, süreci daha verimli hale getirir ve manuel müdahaleyi en aza indirerek iş akışlarını hızlandırır.
Sağ üst taraftan “Yeni Otomasyon” butonuna tıklayın, ardından açılan alandan “Olay Tabanlı Otomasyon Oluştur” butonuna tıklayın. Açılan alanda, hangi olayın tetiklendiğinde otomasyonun çalışacağına karar verin ve bu olayı seçin.
Etkinlik Otomasyonu Öğeleri:
- Form
- Takvim
- Tablo
1-) Form
Form Otomasyonları, bir form oluşturulduğunda otomatik olarak devreye giren otomasyonlardır. Bu tür otomasyonlar, kullanıcıların bir formu doldurduktan sonra, form verilerine bağlı olarak belirli işlemleri başlatır. Örneğin, bir başvuru formu doldurulduğunda, formun içeriğine göre e-posta gönderme, veritabanına kayıt ekleme veya başka bir aksiyon tetiklenebilir. Form otomasyonları, verimli bir iş akışı sağlamak için zaman kazandırır ve işlemleri otomatikleştirir.
2-) Takvim
Takvim Otomasyonları, takvim modülünde yapılan değişikliklere bağlı olarak tetiklenen otomasyonlardır. Örneğin, bir etkinlik oluşturulduğunda, rezervasyon tarihi değiştirildiğinde veya takvimde başka bir değişiklik yapıldığında bu otomasyonlar devreye girer. Bu tür otomasyonlar, etkinlikler, randevular veya rezervasyonlar gibi takvimle ilgili işlemleri otomatikleştirir ve takip edilmesini sağlar. Takvim otomasyonları sayesinde, manuel müdahaleye gerek kalmadan zamanında hatırlatmalar, bildirimler veya başka aksiyonlar tetiklenebilir.
3-) Tablo
Tablo Otomasyonları, Tablo modülünde yapılan değişikliklere bağlı olarak tetiklenen otomasyonlardır. Örneğin, bir tablodaki yeni bir kayıt oluşturulduğunda, mevcut bir kayıt güncellendiğinde veya silindiğinde bu otomasyonlar devreye girer. Tablo otomasyonları, veri yönetimini otomatikleştirir ve veritabanındaki değişiklikleri takip etmenizi sağlar. Bu sayede manuel işlem yapmaya gerek kalmadan belirli aksiyonlar alınabilir, bildirimler gönderilebilir veya veri üzerinde başka işlemler yapılabilir.
- Mesaj
- Webhook
- Sohbet
- Kişiler
4-) Mesaj
Mesaj Otomasyonları, sohbet ekranında bir metin seçildiğinde tetiklenen otomasyonlardır. Bu tür otomasyonlar, genellikle kullanıcıların belirli bir mesaj veya metinle etkileşime girmesi sonrasında devreye girer. Örneğin, kullanıcı bir anahtar kelimeyi yazarsa, bu otomasyon otomatik olarak çalışarak belirli bir yanıt verebilir, işlem yapabilir veya başka bir aksiyon gerçekleştirebilir. Bu, sohbet deneyimini daha dinamik ve etkileşimli hale getirir, ayrıca müşteri hizmetlerini otomatikleştirir.
5-) Webhook
Webhook Otomasyonları, belirli bir webhook tetiklendiğinde devreye giren otomasyonlardır. Webhook, dış bir sistemden gelen veri veya olayları alarak otomatik bir işlem başlatır. Bu tür otomasyonlar, genellikle bir API'den veri alındığında, bir dış hizmet tarafından tetiklendiğinde veya başka bir sistemle etkileşime girildiğinde kullanılır. Örneğin, bir ödeme işlemi tamamlandığında, bir müşteri kaydının güncellenmesi gerektiğinde ya da bir yeni ticket oluşturulduğunda webhook otomasyonları aktif hale gelir ve önceden belirlenmiş aksiyonları gerçekleştirir.
6-) Sohbet
Sohbet Otomasyonları, sohbet menüsünde gerçekleşen bir olay tetiklendiğinde devreye giren otomasyonlardır. Bu otomasyonlar, sohbetin belirli aşamaları ile ilgili otomatik aksiyonlar almanıza olanak tanır. Örneğin, bir chat oluşturulduğunda, sohbet kaybolduğunda veya sohbet bir temsilciye atandığında otomatik olarak çalışabilir. Bu tür otomasyonlar, sohbet süreçlerini hızlandırır ve manuel müdahaleyi azaltır, böylece müşteri etkileşimlerinin daha hızlı ve verimli bir şekilde yönetilmesini sağlar.
7-) Kişiler
Kişi Otomasyonları, kişilerle ilgili herhangi bir olay tetiklendiğinde devreye giren otomasyonlardır. Bu tür otomasyonlar, bir kişi kaydı oluşturulduğunda, güncellendiğinde veya silindiğinde otomatik olarak çalışır. Kişi verilerinin değişmesi durumunda bu otomasyonlar, belirli aksiyonları tetikleyerek veri yönetimini daha dinamik ve verimli hale getirir. Örneğin, yeni bir kişi kaydı oluşturulduğunda, bir takip görevi başlatılabilir ya da mevcut bir kişiye ait bilgiler güncellendiğinde, otomatik olarak bir bildirim gönderilebilir. Bu otomasyonlar, veri doğruluğunu ve müşteri etkileşimlerini optimize eder.
- E-Posta
- Görev
- Ticket
8-) E-Posta
E-Posta Otomasyonları, bir e-posta alındığında otomatik olarak tetiklenen otomasyonlardır. Bu otomasyon türü, gelen bir e-posta mesajına bağlı olarak belirli aksiyonları başlatmanıza olanak tanır. Örneğin, yeni bir e-posta alındığında, sistem otomatik olarak bu e-posta ile ilişkili bir görev oluşturabilir, bir bildirim gönderebilir ya da ilgili departmana yönlendirebilir. E-posta otomasyonları, özellikle müşteri destek süreçlerini hızlandırmak ve e-posta tabanlı etkileşimleri daha verimli hale getirmek için kullanılır.
9-) Görev
Görev Otomasyonları, Görev modülünde bir değişiklik olduğunda tetiklenen otomasyonlardır. Bu tür otomasyonlar, görevlerin oluşturulması, güncellenmesi veya tamamlanması gibi işlemleri otomatik hale getirmenizi sağlar. Örneğin, bir görev oluşturulduğunda, bir görev tamamlandığında veya bir görev üzerinde yapılan herhangi bir değişiklikle birlikte belirli aksiyonlar tetiklenebilir. Görev otomasyonları, özellikle iş süreçlerinin izlenmesi, takip edilmesi ve zamanında tamamlanması adına kullanışlıdır. Bu otomasyonlar, ekibinizin daha verimli çalışmasını sağlar ve görevlerin yönetimini otomatikleştirir.
10-) Ticket
Ticket Otomasyonları, Ticket modülünde meydana gelen değişiklikler sonucu tetiklenen otomasyonlardır. Bu tür otomasyonlar, bir ticket (destek talebi) oluşturulduğunda, güncellendiğinde veya kapatıldığında otomatik olarak belirli aksiyonların alınmasını sağlar. Örneğin, bir müşteri yeni bir destek talebi oluşturduğunda, bu ticket ile ilgili bir temsilci atanabilir veya belirli bir işlem yapılabilir. Ticket güncellendiğinde, durum değişiklikleri veya yanıtlar tetiklenerek ilgili taraflara bildirimler gönderilebilir. Ticket kapatıldığında ise çözüm sağlanmış olarak iş akışı tamamlanabilir. Bu otomasyonlar, müşteri destek süreçlerini hızlandırır, hata payını azaltır ve daha verimli bir destek deneyimi sağlar.
- Meta-Lead
- Temsilci
- Fatura
- Rezervasyon
- Chatbot
11-) Meta-Lead
Meta-Lead Otomasyonları, Meta platformlarından gelen yeni lead (potansiyel müşteri) bilgileriyle tetiklenen otomasyonlardır. Bu otomasyon türü, Meta (Facebook, Instagram gibi) platformlarından yeni bir lead oluşturulduğunda devreye girer. Örneğin, bir kişi Meta platformu üzerinden bir kampanyaya yanıt verdiğinde, bu veri otomatik olarak sisteme kaydedilir ve bir dizi işlem başlatılabilir. Meta-Lead Otomasyonları, genellikle bu yeni lead’e göre belirli bir aksiyon alınması gerektiğinde kullanılır; örneğin, bir müşteri temsilcisi atamak, lead verilerini CRM sistemine aktararak takip başlatmak, ya da otomatik bir takip e-postası göndermek gibi işlemler otomatikleştirilebilir. Bu otomasyonlar, lead takibini hızlandırır ve süreçlerin daha verimli bir şekilde ilerlemesini sağlar.
12-) Temsilci
Temsilci Otomasyonları, yeni bir müşteri temsilcisi oluşturulduğunda tetiklenen otomasyonlardır. Bu otomasyon türü, bir temsilci sisteme kaydedildiğinde, örneğin yeni bir çalışan eklendiğinde, belirli bir dizi işlem veya aksiyon başlatır. Temsilci Otomasyonları, genellikle temsilciye bağlı işlemleri otomatikleştirmek, örneğin yeni temsilciye görev atamak, eğitim materyalleri göndermek, ya da sistemdeki uygun erişim ve izinleri otomatik olarak tanımlamak gibi işlemleri içerir. Bu tür otomasyonlar, temsilcilerin hızlı bir şekilde sisteme dahil edilmesini sağlar, böylece şirket içindeki operasyonel verimliliği artırır. Ayrıca, temsilciler için özel görevler, bildirimler ve yönlendirmeler oluşturarak çalışma süreçlerinin daha düzenli ve verimli hale gelmesine yardımcı olur.
13-) Fatura
Fatura Otomasyonları, yalnızca yeni bir fatura oluşturulduğunda tetiklenen otomasyonlardır. Bu otomasyonlar, fatura kesildiği anda belirli bir dizi işlemi otomatik olarak başlatmanıza olanak tanır. Örneğin, fatura oluşturulduğunda bir ödeme hatırlatması göndermek, fatura bilgilerini ilgili departmana iletmek, veya belirli bir faturaya bağlı raporlama işlemlerini başlatmak gibi süreçleri otomatikleştirebilirsiniz. Fatura Otomasyonları, şirketlerin finansal işlemlerini hızlandırır, hata oranlarını düşürür ve finansal süreçlerin daha düzenli bir şekilde yönetilmesini sağlar.
14-) WhatsApp
WhatsApp Otomasyonları, yalnızca yeni bir WhatsApp mesajı alındığında tetiklenen otomasyonlardır. Bu tür otomasyonlar, gelen mesajlar üzerinden belirli işlemleri otomatik olarak başlatmanızı sağlar. Örneğin, bir müşteri WhatsApp üzerinden bir mesaj gönderdiğinde, otomatik yanıtlar gönderebilir, müşteri bilgilerini kaydedebilir veya müşteri talebine dayalı olarak bir görev oluşturabilirsiniz. WhatsApp Otomasyonları, müşteri etkileşimlerini hızlı ve verimli bir şekilde yönetmenizi sağlar, böylece işletmenizin müşteri hizmetleri süreçlerini otomatikleştirir ve hızlandırır.
15-) Rezervasyon
Rezervasyon Otomasyonları, yalnızca yeni bir rezervasyon oluşturulduğunda tetiklenen otomasyonlardır. Bu tür otomasyonlar, rezervasyonların oluşturulmasıyla ilgili süreçleri otomatikleştirir. Örneğin, bir müşteri yeni bir rezervasyon yaptığında, otomatik olarak onay e-postaları gönderebilir, takvime ekleyebilir veya ilgili departmana bildirim gönderebilir. Rezervasyon Otomasyonları, işletmenizin rezervasyon süreçlerini hızlandırır ve hata risklerini azaltarak verimliliği artırır.
16-) Chatbot
Chatbot Otomasyonları, yalnızca yeni bir chatbot mesajı alındığında tetiklenen otomasyonlardır. Bu tür otomasyonlar, chatbot üzerinden gelen kullanıcı mesajlarına yanıt vererek süreçlerinizi otomatikleştirir. Örneğin, bir kullanıcı chatbot ile iletişime geçtiğinde, otomatik yanıtlar verilebilir, kullanıcıya bilgi sağlanabilir veya başka bir aksiyon tetiklenebilir. Chatbot Otomasyonları, müşteri etkileşimlerini daha hızlı ve verimli hale getirir, böylece işletmenizin müşteri hizmetlerini optimize eder.